在金融事务中,美元一直被视为全球经济的“芯片”,然而,近期这个“芯片”似乎出现了裂痕。随着美债高筑、利率攀升,一场前所未有的全球“去美元化”浪潮正在涌动。最新数据显示,今年一季度,全球央行黄金购买量创下历史新高。与此同时,中国还在不断抛售美债,这一举动无疑给美元霸权带来了不小的冲击。令人瞩目的是,连美国最亲密的盟友日本也开始动摇。日本央行近期大量抛售美债,甚至开始考虑增加黄金储备以应对未来风险。随着美国逐渐衰弱,影响力大不如前,各国正去美元、去美债……
我们知道,美联储是具有短期控制美元国内利率能力的。当美联储决定降低国内利率时,意味着无论是存款利率还是贷款利率都会下降,这时候会有更多的人倾向于从银行中取出美元,或者是更多的投资者看中了低利率去贷款。此时美元流动性大大增加,供应增加。同时有不少美元持有者会选择利率相对高的外国市场进行活动,由此导致外国市场中美元供应增加,美元贬值。降低利率释放美元流动性至全球,这个过程类似于养韭菜,美元贬值过程中,其他计价单位的资产价值就会相对提升。而当世界各国的美元流动性大致趋于平衡,美国国内由于降息导致的经济过热也初见端倪的时候,美联储就会开始一整段时间的加息,这是收割韭菜的过程。流出美元低价抄底优质资产,趁机洗劫他国财富。然后美联储再次开启降息历程,韭菜又开始生长,循环往复……
过去这么多年,美元收割几乎是人尽皆知但又无能为力的事情。而面对全球“去美元化”的浪潮,美元霸权似乎已进入了黄昏时期。对此,您有何看法呢,请在此与大家一起讨论吧!生命赋予了我们光阴,你又怎么忍心任凭那易逝的韶华于平庸中挥霍?生命赋予了我们理想,你又怎么忍心任凭那颗年轻气盛的心于消沉中陨落?生命赋予了我们力量,你又怎么忍心任凭那一腔热血的斗志于怯懦中消磨?那就让暴风雨来的更猛烈些吧!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。“一万年太久,只争朝夕,”希望大家积极发声、呐喊!
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美元霸权建立后,这种“老套路”玩过太多次——美国宽松期间,美联储降息使得新兴市场大量借贷美债,经济繁荣向上,一旦加息,则上演资本外逃,泡沫破裂,新兴市场哀鸿遍野。 粤开证券研究院院长罗志恒指出,美国加息周期多重风险叠加,新兴市场经济体若应对不当,可能直接导致汇率危机、外债危机、金融危机。例如2018年的土耳其货币危机、20世纪80年代的拉美外债危机、1997年的亚洲金融危机等。 实际上,在使得美元与黄金挂钩、获得世界货币特殊地位的布雷顿森林体系解体后,美国找到美元新的绑定物——石油,并创造了维护美元霸权地位的结算体系和运作方式。
美元回流。美国作为一个高度发达的资本主义国家,资本输出是资本主义国家对外扩张的重要手段,也是对世界进行剥削统治的基础。 资本主义国家的发家史,就是先压榨本国和国外民众,对生产和市场垄断,积攒大量过剩资本,最后拿着这些钱投放落后国家,完成资本的进一步增值。 美元回流,通俗来说就是让这些输出到其他国家得到增值的资本,再流向美国。外国资本把美金借给另一国的银行或金融公司,这些银行或金融公司把美金变为当地的货币再借给企业或个人,以此实现资本与生产的结合。 这些国家拿到资金之后又必须投入到生产,出口的商品则都卖给了美国,换来美元外汇再去购买美国国债,实现了美元回流的初级阶段。 简单点讲就是你国家没钱,你抵押我点东西,我借给你点美元,你给我点利息,然后买我的机器,生产出来的商品卖给我美国。挣到钱了你再买我美国国债。美国国债发行多了还不起了我就再发行点美元,此时美元贬值,我之前借你三万美元,现在只要换二万五。天生打工人。 很显然美国并不满足美元这种太慢的方式。美国华尔街想出来了个更狠的招,美国在政治上施压让各国放开金融市场和外汇管制,美国资本进入该国。比如说之前你日本的股票我美国只能买10%,现在你给我放开,我拿着我印的钱给你追究投资大量买你的股票债券,国民一听还不蜂拥而至,公司股票债券连续高升,美国在看到时机成熟,散户进来的差不多的时候撤资走人,空手套白狼。留给这个国家的则是货币贬值、资产价格崩盘的一地鸡毛。在美元下的世界任何一个角落都跑不掉美国的魔爪,即便你是生活在社会的最底层的一个小小公民。
纵观历史,美国人的薅羊毛方式无非是三种: 一、将不重要的产业,迁移出本国,留下利润丰厚的核心产品,积累原始资本; 二、大量印刷美元,向海外派发低息美元贷款; 三、大量从国外进口废弃产业的商品,令出口国形成出口依赖; 四、最后一步,对他国支柱产业进行攻击; 美元贷款是这个过程中的灵魂,大量美元的贷款散布全球,你没钱,我借给你,表面是援助,但背后暗藏着汇率与利率二把利刃。 当美元潮汐起来的时候,是美国收割全球的最好时机。 如果一国产业过于单一,如过去的津巴布韦,去年的阿根廷,今天的埃及,美元的升息,就跟当年齐国断绝进口,同时提高粮价一样, 一方面,资金从这些国家大量流出,另一方面,美元升息必然导致美元升值,而这些国家的外债翻倍,偿付无力,导致资不抵债,最后对本国的优质资产进行大量廉价抛售。 美国实现收割! 当美元降息的时候,大概率就是日本加息的时间或者日本更早地加息,来承接美元的流动性。同时,欧洲同步加息的话,一正一反,既延缓了美债,又推动了资金进入日本和欧洲,中美博弈今年已经到达了一个非常关键的时间点,比拼的是战略定力。存量就那么多,蛋糕就那么大,多吃一口,别人就会少吃一口。许戈Sam
昨天有条核弹级消息被各路财经博主疯狂刷屏。 据多家海外媒体周四晚报道: 沙特与美国之间长达50年的石油美元协议,已于6月9日到期,沙特宣布不再续签。 美国在1974年6月8日与沙特阿拉伯达成协议,确定将美元作为石油计价货币,美元与石油因此紧密挂钩,成为国际市场经济体必备的货币,这也让美元成为全球外汇储备的重点货币,促使美元霸权形成。 在不再续签后,沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油,其中包括人民币、欧元和日元,未来还会扩大。 好多个热门博主对海外这则消息深信不疑,煞有介事言之凿凿。 不但自己嗨了,节奏带的全场几乎都嗨了,少数质疑声音也直接被淹没。 我刷到之后也震惊了,这要是真的话可太不得了liǎo了le啊! 美元霸权地位可能被瓦解甚至颠覆,你还兑换啥外汇啊,以前润出国的大佬肠子都得悔青了,海内外手上有人民币的赶紧牢牢攥在手里等着升值就好了,然后再去欧美日本等国收割他们的资产,咱们也玩潮汐收割...... 仅是想想就特别带劲。 有大聪明表示升值不利于出口啊,例如日本广场协议核心就是让日元升值,结果“日本失去了20年”甚至“日本失去的30年”,等等。 这话也没错,货币升值确实不利于出口,但得分情况,你看拥有全球货币霸权地位的美国对美元升值影响出口有多少顾虑? 两三年之内暴力降息、暴力加息,美元短期内疯狂贬值和升值,但它仍然是那个全球头号超级大国,而其他国家则被美元潮汐搞的经济动荡,经济崩溃甚至国家破产的就有好几个,附带的,高息美元也想拉爆我国的房地产,毕竟谁都知道中国房地产高峰那些年借了不少美元债。 美元潮汐收割全球资产和劳动价值,这就是货币霸权的地位显现,也是货币霸权的“特权”。 作者 | 燕大
从2022年美国加息开始,就意味着要拉爆一个或者多个经济体,为自己的经济回血,然后再降息流出美元低价抄底优质资产,等到资产水草丰茂,价格大涨时再加息,造成美元回流,一夜洗劫他国几十年财富,循环往复。 过去这么多年,美国就是这么操作的,但是现在美国卡在了美元加息的环节,因为目前美国还没有拉爆中日欧这些大型经济体,难以为其庞大的债务困局纾困,反而还受到了一系列的反噬。 所以,谁会信美国要提前降息的鬼话呢?在没有拉爆目标国家之前,美国是不会降息的,如果现在美国降息,就意味着投降、认输,高傲不可一世的美国会轻易投降?财经ZW
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